自从黑眼睛的大红鱼把虎头鲨赶跑以后，它们就在大海里自由自在地遨游，开开心心，快快乐乐地生活在大海里。可是很快，一个不好的日子向它们一步一步地逼近了。

虎头鲨国王得知自己的子民被欺负了，他非常生气。虎头鲨国王翻阅了曾曾祖父，一代又一代祖传焉为的鱼类大百科，也没有记载这种黑眼睛的大红鱼。虎头鲨国王派出最得力的手下去视察，那手下观察了三天三夜，终于发现黑眼睛的大红鱼原来是许许多多的小红鱼组合成的。虎头鲨国王准备亲自出马，而这些计划都被小海狮给听到了。

小海狮立刻转告了小黑，小黑找到自己在大海里认识的朋友，有螃蟹大叔，电鳗哥哥，水母弟弟和海龟爷爷。它们都非常乐意帮助小黑。

第三天，虎头鲨国王带着自己的十万大军去攻打小红鱼们。这次黑眼睛的大红鱼的鱼头是水母弟弟和他的朋友组成的，肚子是螃蟹，尾巴是电鳗，背是海龟。它们准备就绪，就等虎头鲨来了。它们终于来了!最前面的虎头鲨还没有冲上去，却已经被水母蛰晕了，后面的鲨鱼们跑去咬了螃蟹的肚子，螃蟹大叔用钳子把鲨鱼的嘴夹得鲜血直流。电鳗又把鲨鱼给电死了。最后它一起攻击虎头鲨国王，把国王活活的咬死。

最后小红鱼们胜利了，小黑真是太聪明了!