从前有一只猫因为常常找不到吃的，老是挨饿。有一天，它来到一个非常美丽的大湖边，湖水很清，一眼能望到底，鱼儿在水里自由自在地游来游去。

猫看到水里有鱼想抓鱼吃，可是鱼儿都离它远远的，不敢靠近它，猫等了很久，一条鱼也没抓到，只好怏怏地离开了大湖边，心里好像在盘算着什么。

第二天，猫又来到大湖边，这一次它可变了个样，高昂着头，对谁都不看一眼，头上戴了一顶高帽子，活像个牧师。

鱼儿看到这只猫，都惊讶得张开大嘴。谁也弄不清楚，猫怎么会有这么大的变化。一条好奇的小鱼壮了壮胆子，游到猫的跟前，可是猫把头抬得高高的，根本不看它。

时间长了，鱼儿对它已经没有戒心了，猫对鱼儿说：“孩子们，你可别怕我。我从不做坏事！”鱼儿看它那样诚恳，就相信了它。

许多天过去了，有一天，猫在散步时，显得闷闷不乐，它不朝任何人看，也不跟任何人说话，好像有什么心事，好奇的小鱼问：“你怎么啦？你的眼睛为什么那么悲伤？”猫假装哭着对鱼儿们说：“唉，鱼儿们呀，现在人们要把这个湖里的水放掉。眼看你们就要死了，我可怜你们哪！”

一条鱼说：“猫，你一定要救我们啊！”猫说：“对啦！山后有一条小河，我可以把你们带去，可是我每天只能送一条鱼到那个河里去。”鱼儿听了高兴极了，都争着先去找猫，希望它早点把它们送去。

从此，猫每天嘴里衔一条鱼，跑到山后边就吞下肚。

最后只剩下一只螃蟹。猫对螃蟹说：“走吧！就剩你一个了。”螃蟹答应了。说完，猫就上路了，螃蟹紧紧钳住它的脖子，猫跑到了后山，螃蟹看见地上全是鱼骨头。猫说：“下来吧。”螃蟹说：“好呀！你这个坏猫，快把我送回去。要不然我钳断你的脖子。”猫只好把它送回了那个湖，到了那个湖，螃蟹说：“你的末日到了。”说完就把猫的脖子钳断了。