有一天，乌鸦又叼来一块肉。站在树上正准备吃，忽然看见狐狸又来找吃的，它在想：上次狐狸把我的肉骗走了，今天我不会再上当，把肉给狐狸了。

狐狸一边走一边东张西望的寻找食物。忽然抬头看见以前的乌鸦站在树枝上，嘴里还叼着一块肉。心想：“我怎么把乌鸦嘴里叼的肉弄到手呢?”它知道以前那招不管用。他摇摇尾巴，想出了一个好办法。它说：“乌鸦大哥，上次是我不对，把你的肉吃了。这次我俩换一换吃好吗?

乌鸦没有回答。

狐狸接着说：“我有一个大西瓜，和你换着吃好吗?”

乌鸦把肉放在树枝上说：“我再也不会上你的当了，再说我也不喜欢吃西瓜。”

狐狸想了很多很多的办法都没有骗走乌鸦的肉。狐狸口水骗干了，它就夹着尾巴灰溜溜的走了。从此以后没有人说乌鸦是最笨最傻的了。