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　　游行大典结束后，皇帝十分恼怒，他立刻派人去寻找那终于病倒在床上。就在这时，突然有人传讯，说在城郊二十里外曾今看过这两个人，只见这两个人驾着一辆马车，车上载着几个大箱子，十分诡异!皇帝又兴奋又紧张，立即派了两千人马前往，捉拿二人。两个骗子的下落，但是连续几天都毫无音讯，皇帝焦急万分，

经多方打听，才得知二人现在一家客栈休息，那两位老大臣得知此消息更是兴奋。他俩立刻领着人马到达这家客栈，店小二见是朝廷中人，便慌里慌张的前来迎接，说出了两个人的居处。两位老大臣立刻领着人上楼，趁二人毫无察觉时将二人束缚。

这边皇帝以是惴惴不安，听说二人已被捉拿，便立刻派人将两个骗子带上来。不一会儿，只见几个士兵带着二人来到殿上。皇上拖着病危的身体问道;“你二人为何欺骗朕，明明是不存在的衣服为何妖言惑众引诱朕。”两个骗子板着脸答：“这并不能怪我们，是皇上您自己不相信自己，才让我们有机可乘，利用您虚伪、昏庸的特点，欺骗您。今知以是在劫难逃，要杀要剐皇上一声令下即可。”皇帝闻言以是恼羞成怒，但因为这二人言之有理，若杀死他们必然会遭到天下人的耻笑，于是便下令将二人逐出城外，永世不得入内。

自从那时，皇帝便每日的反省，每日体察民情，慰问地方百姓，铲除地方恶霸，一心为国一心为子民，再也不去为了外表大花金钱，一连几十年国泰民安。

那晚皇帝登上城楼，仰望星空，翁到身边的奴才;“你觉得我是一个好皇上吗?”奴才答道“说实话，您是奴才见过的最好的皇上了”“是吗，也许我真的已经改过自新了。”皇上感慨道。

　自从皇帝被那两个裁缝骗了以后，皇帝便提高了警惕，皇帝可不想再被骗了，他可不想他的臣民说自已的国君是傻子呢!

过了不久，有一个裁逢带来了一件乞丐的衣服给皇帝，说：“皇上啊，这可是一件绝世好衣呢!所以我特意来献给皇上呢!”皇帝听了，火冒三丈：“这分明是乞丐的衣服，还敢拿来献给我!你是不想活了吗?”裁缝不紧不慢的`说：“皇上啊，这可不是一般的衣服哟，这可是绝世好衣呀!有了他，可以十天不吃饭不喝水，即使是大火也烧不着呢!如果您穿上了它，那该多么好呀!”皇帝可不想被骗，说道：“那你先试试看。”裁缝答应了，他先穿好了衣服，然后叫人拿了一个木板，坐在了上面，然后叫人点火，火在哪里烧啊烧，结果根本没有伤到裁缝，皇帝以为裁缝说的是真的，就相信了裁缝。其实，那火是假的，任凭是谁都不会被伤到的火只不过是一种假象而已，裁缝收买了送东西的人，因为他知道，这绝对不是亏本的生意，皇帝给他的赏金不会少于这个的。皇帝对裁缝说：“不错，不错，很好的，我要了你这个衣服了!至于十天不吃饭不喝水也没有必要了，因为我不缺吃的。“皇帝叫人给了裁缝一大笔赏金，裁缝领了赏金，就逃之夭夭了。

过了几天，皇帝准备了火堆，点了火，穿好了乞丐的衣服，准备走进去，这时，一个忠臣说：“皇上，那裁缝也许是骗人的呢!”皇帝不听，走进了火堆，不久，就被烧死了。

　皇帝自己也不相信自己的身上有一件光彩照人的衣服，但是骗子对他说：“皇上，你不要听这些刁民的谗言，他们都是愚蠢至极的人，他们看不见那是当然的，而您和我们不都看见了吗?”

皇上听信了这句话，于是慢悠悠高傲的走完了整个游行大典。回到宫里，皇上马上颁布了一条法律：凡是嘲笑皇帝的人都要杀头。而且在皇帝游行的时候不可以说话。皇帝又叫两个骗子做了另外一件衣服。

皇帝又举行了一次游行，有一家在讨论别的事情，被皇上听到了，他挥挥手，侍卫便将那一家拖下去，呈上来了三个血淋淋的头，皇上当机立断的把头挂在城门上，高傲的说，这就是违反法律的下场!

人们开始害怕皇帝，害怕自己的性命不保，在皇上举行第三次游行的时候，竟然所有人都躲到了家里，皇上便命令那一区的人都被杀头，人民浑浑噩噩。

一日，皇上正在用膳，宫女一不小心把汤洒到了皇帝身上，宫女道歉道：“哎呀，把胸脯弄脏了!”皇上又挥挥手。有个大臣要告老还乡，皇上同意了，大臣小声道：“终于不用看见赤裸身子的皇帝了。”皇上挥挥手。

终于，无一人敢与皇上进谏，皇帝昏庸无能，天下兵荒马乱，皇帝却只与骗子饮酒作乐，制作衣裳。

远方的外族来犯，皇上却被骗子迷惑心智，皇上浑然不知，匈奴族一城一城的攻破，皇上因为不关心军队，军队缺乏锻炼。这个国家就被灭亡了。

外族首领拿着皇上的头，感叹道：“一件不存在的衣服，竟毁了一个国家，可悲啊!”