自从蓝鼻子小女巫用神奇的魔杖在小木偶的头上点了几下以后，小木偶变得聪明、可爱了，而且心也很善良了，小木偶每天真是快乐，像一位快乐小王子！

在一个阳光明媚的早晨，小木偶要去很远的地方找他的木匠爷爷，小木偶兴奋地走在路上，快乐地唱着：“我是一个小木偶，我会哭，我会笑，我有一颗火热心。”唱着唱着，小木偶来到了一片美丽的小树林，树林郁郁葱葱，层林尽染，云遮雾涌，树上的鸟儿叽叽喳喳，好象在欢迎小木偶，小木偶被眼前的景色陶醉了，惊叹道：“多美的景色呀，仿佛一个奇妙的世界！”

正在这时，小木偶走着走着，从树林里窜出一条大黄鼠狼，黄鼠狼恶狠狠地说：“那个木头站住。”小木偶停住了脚步，说：“我不是木头，我是小木偶人。”“那你不是木头，还是什么东西？”黄鼠狼说。小木偶又说：“我会唱歌，我会跳舞，我还会变魔法，专把那些心肠坏的小动物消灭掉。”黄鼠狼一听，心吓得砰砰直跳，睁着一双老鼠眼，看着小木偶，心想：“我吃了一百多只鸡，伤害了好多小动物。”黄鼠狼心虚了，灰溜溜地逃走了，小木偶高兴地大笑起来。

这时，小木偶在路边发现了一只受伤的小鸟，于是，小木偶急忙把小鸟抱在怀里。突然，飞来一只可恶的老鹰，大声说：“它是我的猎物，放开它，给我。”小木偶找了一个借口说：“如果你吃了小鸟，就会肚子痛，谁也治不好你的病，只会因肚子痛而慢慢地死去。”老鹰一听，吓到了，连忙飞走了。小木偶把小鸟的伤口轻轻地包扎好，给小鸟喝了点水，放回了鸟窝里，亲切地说：“小鸟，再见了，你快快飞向蓝天吧！”

一会儿，小木偶走出了小树林，又遇见了蓝鼻子小女巫。小女巫说：“你到哪儿去呀？”小木偶说：“我要去老木匠爷爷家。”小木偶把路上发生的事情告诉了小女巫，小女巫十分感动，用她的最后一次魔法把小木偶变成了一位真正的小男孩，小木偶真是激动。可是，小女巫却变成了云朵飞走了，小木偶又伤心起来，流下了眼泪。

太阳渐渐地落山了，小木偶来到了老木匠家，说：“木匠爷爷，您好，我回来了！”“你是谁呀？”老木匠问。小木偶说：“我就是你做的那个木偶人呀！”老木匠十分惊讶，把小木偶高高地举起来，高兴极了！从此，小木偶一直陪伴着老木匠爷爷。