小骆驼从沙漠旅行回来了。有一天，它又到小溪边照镜子，恰巧又遇到来了小红马。小红马这回又喷着响鼻对小骆驼说：“小骆驼，你又来照镜子干什么?你就是照一千遍，一万遍也不会变得像我这样漂亮的。”小骆驼这次听了小红马的嘲笑，并不把这件事放在心上，反而说：“小马弟弟，你别看我长得难看，其实我的两个肉疙瘩叫驼峰，里面贮存着很多养料，脚掌又大又厚是为了在沙漠里行走不让脚陷进沙子里。还有眼皮上长着两层眼毛，是为了不让沙子进入眼睛里。”小红马不服气地说：“你吹牛。”小骆驼说：“你如果不信，可以和我在茫茫的大沙漠里比赛跑步。”小红马又说：“你等着瞧!”

说着，小红马带头向沙漠里跑去。小骆驼没说什么跟着小马前进。开始时，小红马把小骆驼远远地甩在后面。可是，他的脚陷进那又松又软的沙里，每跑一步都要费很大的力气。渐渐地，小红马越跑越慢了。到后来，他口也渴了，肚子也饿了，越来越跑不动了。这时，一阵风铺天盖地地刮过来。小骆驼俯下身子，闭上鼻孔和眼睛。一会儿，风沙过去了，小骆驼的鼻孔和眼睛里没进一点沙子。可是小红马的鼻子和眼睛里都进了许多沙子，弄了好一会儿才把沙子全部弄出来。而小骆驼呢，他的宽宽的脚掌在松软的沙子上不会陷进去。他背上的驼峰里有养料和水，所以一天不吃东西，不喝水是不要紧的。小骆驼这回越跑越有劲。终于，跑到了小红马的前面。

这时候，小骆驼回过头来对小红马说：“小红马弟弟，现在你该明白了吧!谁都有长处，也都有短处，有些东西虽然不好看，但是很有用处。”

小红马听了小骆驼的话，认识到自己错了，难过得低下了头，跟小骆驼道了个歉。以后，他们成了最亲密的朋友。