蓝鼻子小女巫用魔法杖送给小木偶表情后，小木偶开心极了，他决定去帮助需要帮助的人。

小木偶上路了，他看见稻田里有一个稻草人孤零零地站立着。小木偶走过去问：“朋友，你需要帮助吗？”“我想成为一个有脑子的稻草人，”稻草人说。“没问题，只要我们团结友爱，一定可以找到脑子的。”他们俩上路了。

走了一会儿，他们又遇到了一个不开心的机器人。小木偶说：“你好，请问你需要帮助吗？”机器人有些伤感地说：“唉！我梦寐以求地想拥有一颗心，但是这个愿望一直没有实现。”“同我们一起去找心吧，我们齐心协力一定可以找到心的！”“真的？”机器人半信半疑。小木偶没有回答他，因为小木偶正在想怎么帮助他的两个同伴实现他们的愿望。

小木偶找到蓝鼻子小女巫述说了两个好朋友的困难，小女巫肯定的说：“你有办法帮助他们。在地球的最南边有一个许愿池，每一个善良的人都可以在那里实现两个心愿，但是到达那里路途遥远，要翻过九座大山，趟过九条大河，历尽艰险才能到达。”小木偶没被困难吓倒，决定明天就上路。

第二天黎明，小木偶告别小女巫带着朋友出发了。临走时小女巫把自己的魔法杖送给小木偶，如果遇到困难可以求助魔法杖。小木偶们经历了千辛万苦，翻过九座大山，趟过九条大河，终于看到前方有一座金碧辉煌的宫殿。“啊！终于到了。”小木偶兴奋地叫喊。小木偶们跑到大门口，推开大门，映入眼帘的的是宽阔的大厅，大厅中央有一个许愿池。突然，池子里冒出一头蛟龙，蛟龙说：“你们好，我是池神，善良的小木偶你有什么愿望？”小木偶把两个朋友的愿望告诉了它，说时迟那时快，只见金光一闪，池神不见了。“我感觉自己与以前不一样了。啊，我说话不结巴了，我有脑子了。”稻草人高声喊道，他高兴地又蹦又跳。“咦，我怎么高兴起来了，”机器人摸了摸自己的身体，感觉到自己心脏的跳动。“我有心了，我终于有心了，”机器人激动地拥抱着小木偶。这时一个声音从水下传来：“小木偶你心地善良，大家都要向你学习，我决定送你们一程。”话音刚落，小木偶和朋友们又回到了他们的家乡。

哇！家乡的田野里鸟语花香、鲜花盛开。稻草人和机器人来到田野里，采了很多鲜花送个小木偶，小木偶幸福的笑了。