自从乌鸦三次上了狐狸的当后，他吸取了教训。第一次是因为听狐狸的奉承话而受骗；第二次是因为狐狸破口大骂而受骗；第三次是因为狐狸请求原谅而受骗。他决定不再相信狐狸的话了。于是，他告诉了他的儿子，他的儿子有告诉了他的孙子，就是这样一代一代地相传了下去。相传了九代后，有一只聪明地乌鸦，他也听了老乌鸦当年三次受骗的事。于是，他决定捉弄一下狐狸。

有一天，这只聪明的乌鸦在小道上找了一个到大大的布袋，准备去找马蜂。他来到一棵树下，看见树上有一个马蜂窝。他拍了拍翅膀，飞到树上，用布袋一盖，就把马蜂窝装进了袋子里。他叼着袋子，飞到当年老乌鸦当年受骗的那棵树上，等待着狐狸地到来。过了一会儿，狐狸笑眯眯地走了过来。他看见乌鸦嘴上叼着一个布袋，以为是什么好东西。于是，他笑眯眯地对乌鸦说：“乌鸦妹妹，你的羽毛真漂亮呀！而且还很柔软呢！”乌鸦瞟了他一眼，没有回答。狐狸又说：“乌鸦妹妹，你的歌喉真好，我非常欣赏你的歌，你能唱一首歌给我听吗？”乌鸦也没有回答。狐狸见软的不行，便来硬的。他破口大骂：“你们这些臭乌鸦，以为会飞就了不起吗？别人叫你唱一首歌给他听，你又不肯，真是太小气了。”乌鸦听后，装成非常生气的样子，说：“该死的狐狸。”这时候，乌鸦嘴上的袋子掉了下去。狐狸捡起袋子，急忙跑回洞里。他一打开袋子，成群的马蜂一齐向狐狸扑来，蜇得狐狸从洞里滚了出来。

乌鸦看到狐狸这个样子，得意洋洋地飞走了。