唐僧师徒经历了整整八十一难，这一天他们终于取得真经。在回东土大唐的路上，突然一道黑色的羽翼划破天空，猖狂的笑声久久回荡在天边，只见一个样子很古怪，身长十六尺，穿着一套黑色无敌铠甲，拿着所有妖怪武器融合成的无敌武器——“穿云弓”的怪物，对唐僧师徒厉声喝道：“愚蠢的人类，地狱的大门已经为你们敞开。”说完就威风凛凛地站在大家面前。孙悟空大喝道：“何方妖怪，竟敢口出狂言，吃俺老孙一棒。”说完金箍棒就要落到他身上，他不屑地说：“你这个尖嘴猴腮的臭毛猴，不知道我的大名吗？我就是全世界人类的克星——魔王，哈哈哈哈……拿到真经，我就要统治全世界了，以后这儿就是我魔王的天下。”悟空说：“竟敢惹我孙大圣，你敢与俺决一死战吗？”随及拔出一根毫毛，变出无数个小悟空，一齐向魔王进攻。魔王站在那里纹丝不动，却毫发无损。魔王猖狂地笑着说：“愚蠢的人类，你们那些小破玩意儿休想攻破我的铜墙铁壁。”说完一下子抓住了唐僧、猪八戒、沙僧，幸好孙悟空灵机一躲，没被抓住。魔王想吃了唐僧肉可以长生不老，再得真经，可以统治天下，那自己将成为全世界无以伦比的大王了。想到这里他又狂笑了起来，声音如雷贯耳，震得山崩地裂。

悟空急忙去如来佛祖那儿求情，请他帮助救出师傅。如来同意了 ，带着南无观音菩萨，蓓乐菩萨，一起去协助悟空除妖斩魔。很快一行人来到魔王的住处——“魔焰漩涡”。魔王早就知道了孙悟空的意图，便和他交战，双方打得非常激烈，虽然悟空伤不了他，但他可以躲闪，现在只能听到乒乒乓乓的兵器打斗声，魔王使出他的绝招——子母穿心箭，悟空没来得及躲闪，被魔王打昏在地。如来佛祖连忙用失眠丹把悟空唤醒，魔王又和如来、两位菩萨交战，如来、菩萨们也渐渐败下阵来。悟空在一旁心急如焚，思量着怎么办。如来大声说：“悟空，快去太上老君那儿……”

悟空一个筋斗飞上天宫，来到太上老君的炼丹炉旁问：“太上老君，有没有超滑皂？”老君说：“刚刚做好35999999块，这是高科技魔法产品，你拿去降服魔王吧。”悟空谢过老君一个筋斗落到魔王的老窝，他一拔毫毛变出一座座冰山站在山顶上，冰山团团围住魔王，插翅难逃。刚出洞就被冰滑了一跤，魔王大吼一声悟空一根投皂器，朝魔王掷扑通一声掉到河中，超滑皂浸透了他全身，很快把他融化成一滩皂水。悟空回到了魔王的老窝，解开了密码锁，救出了师傅和师弟们，谢过如来和菩萨，又向东土大唐进发了……