自从小木偶有所有表情以后，又开始了他的旅行。

小木偶在大街上兴冲冲地走着，他看到了那个骗他背包的红狐狸，小红狐正得意的在大街上走着，还哼着自编的小曲“今天真高兴呀今天真高兴，遇到了小木偶，得了一个红背包……”小木偶听见了，非常生气，三步并作两步冲上前去，把小红狐尾巴抓住了，可它怎么逃的了啊？小木偶本来就重，还有很大的力气。“刚吵过，又吵，你们让不让大街安宁啊！”熊警官又来了。小红狐说：“报告警官，他又来抢我的包了！”小木偶着急的说：“那是我的，是我的！”熊警官看看小木偶一幅着急的样子，非常不解，但又不好意思问，因为他是警官，他又看看小红狐，满脸愤怒，这下把熊警官难住了，这时，老木匠来了，小木偶非常开心，对老木匠说了来龙去脉，老木匠对熊警官说：“我证明这背包是小木偶的！”熊警官听了非常的生气，给小红狐带上手铐送入了森林警局。

接着，小木偶又在一一澄清了与小白兔、老婆婆之间的一些小小的误会。

最终，森林法院见小木偶表现良好，给他发了“好孩子”的奖。