自从狐狸骗了老虎以后，整天提心吊胆的过日子，窝在家里，哪里也不敢去，饿得头昏眼花……这一天狐狸出去准备找食物吃的时候，路过河边，它想抓点鱼吃的时候，看到了一张老虎皮，眼珠子骨碌一转，心想:只要我一披上虎皮，就成了一只老虎，所有的小动物都怕我，那我不就可以天天吃到东西了。想着想着，它把虎皮带到了家里，穿了起来，在镜子前左照右照，臭美死了。狐狸大摇大摆的走出门外，小兔正在找胡萝卜，看到老虎来了，吓得赶紧往回逃；小鸟正在枝头唱歌，看到了老虎，赶紧飞回了家。狐狸心中暗自一喜，我可以吓跑那么多小动物，以后整个森林就是我的天下了。狐狸继续往前走，走着走着，狐狸遇见了上次被自己骗的老虎，吓得腿发抖。而那只老虎一见到狐狸，就喜欢上狐狸了，心想:我要跟着它。可是老虎转念又想:如果我光明正大的跟着它，人家肯定不喜欢我，我还是躲到树丛后面跟吧。老虎眨眼间便跑到了树丛后面。狐狸心想:看来这只老虎也怕我了。狐狸开心地走着。天色渐渐暗了，狐狸抓了几只野兔，便回家了，老虎也一直跟着它。狐狸来到自己家，走了进去，老虎心想:这不是骗了我的那只狐狸家吗?它来干什么。老虎带着疑问，趴在窗前往里看，只见狐狸把老虎皮脱了。老虎顿时明白了，原来这就是上次骗了它的狐狸现在还伪装我们老虎，我不把你吃了妄为老虎。老虎一脚踢开了狐狸家的门，狐狸吓了一跳，抬头一看，是上次被它骗的老虎。老虎说：“你上次骗了我就算了，这次还伪装我们老虎，今天我要把你吃了。说完就扑向了狐狸。