上次比赛兔子输给了乌龟，兔子非常不甘心，很想和乌龟再赛一次。碰巧，乌龟和兔子很有缘份，又在一座大山下相遇了，兔子说：“乌龟老弟，我们再比一次吧”，乌龟说：“这次难道还要比赛跑吗”？兔子说：“NO NO NO，这次不比赛跑，咱们比爬山”。开始比赛了，兔子有四条善跑的长腿，一跳一跳的，非常轻松，而乌龟走两步摔一步，上气不及下气。不知不觉天空下起了雨来，路更滑了，兔子想，乌龟本来爬山就很吃力，何况现在又下雨了，友谊第一，比赛第二嘛，兔子滑下山把乌龟举起,当做一把小伞，它们一块到达了山顶。该下山了，乌龟说：“兔子小姐，你背我这么久了，你歇会吧”。说着一翻身就像一个滑板让乌龟坐在上面，就这样，它们滑下山了。这场比赛，它们不仅是对手，还是好朋友。