自从那天，皇帝穿着那件“透明的衣服”走在街上，一个小孩子指出皇帝没有穿衣服，皇帝大怒，命令侍卫把小孩关进大牢······这时，一阵风吹来，皇帝感觉有点冷，可他却没在意。又过了一会儿，他冷的不行了，就用手摸了摸胳膊，发现胳膊上根本没有所谓的“透明的衣服”。他觉得非常丢脸，就马上起驾回宫了。回宫后，他下旨让李将军去逮捕那两个罪犯，李将军带领了50个锦衣卫去逮捕罪犯，李将军好不容易才找到关于罪犯的线索，可罪犯太狡猾，好几次都从李将军的手中逃脱。最后，那两个罪犯还是落到了李将军的手中。李将军把他们两个带到皇帝面前，皇帝大怒：“好你们两个，竟敢欺骗朕。来人呐，把他们给我拉下去，斩立决！”皇帝叫人把那个小孩子带上来。他对小孩说：“孩子，你比我懂得多，如果你愿意，我就认你为义子，等你长大了，你就带替我做皇帝吧！”最后，那个小孩做了皇帝，治理国家井井有条。不久，他的国家就比以前更加繁荣昌盛了。