丑小鸭变成了美丽的白天鹅，有一天，“丑小鸭”想：好久没回家了，不知道哥哥、姐姐、妈妈有多大的变化。于是，“丑小鸭”这么想着就上路了。

“丑小鸭”走到家门口，鸭哥哥看到了有着雪白的羽毛、长长的脖子的白天鹅，奇怪地问：“你是谁啊？为什么到这儿来？”“丑小鸭”笑着说：“我是丑小鸭呀，哥哥！”鸭哥哥的眼睛睁得像铜铃一样，过了半晌，才回过神来，说：“你怎么可能是丑小鸭，你和丑小鸭判若两人。”哥哥仔细地把它打量了一番，发现它的翅膀上还有以前自己咬过的疤痕，哥哥这才意识到眼前的白天鹅就是它的弟弟——丑小鸭。哥哥的脸“唰”地一下红了，说：“对不起，以前我老是咬你。”“没事，咱们还是一家人嘛！”“丑小鸭”说。

“过来吃小虾喽！”“丑小鸭”一抬头，看见养鸭的小姑娘在大声喊着，她还是和以前一样，只是长高了不少。“丑小鸭”轻盈地飞到了小姑娘身边，小姑娘低下头来，说：“你是谁啊？”“丑小鸭”说：“你认不出我了，我是丑小鸭啊！”小姑娘听了惊讶极了，说：“丑小鸭的毛灰灰的，嘴巴大大的，和你完全不同。”鸭哥哥一本正经地说：“它确实是丑小鸭！”小姑娘惭愧地低下了头。

哥哥姐姐们听到白天鹅就是丑小鸭的消息，都蜂拥而至，争先恐后地打量着丑小鸭，一个个都觉得这是一件不可思议的事。这时，鸭妈妈也蹒跚地走来了，“丑小鸭”看到妈妈，兴奋地扑到妈妈怀里，说：“妈妈，我好想你啊！”妈妈紧紧地抱住“丑小鸭”，说：“好孩子，妈妈也想你啊！”周围的鸭哥哥、鸭姐姐、公鸡……都惭愧地低下了头。

一旁吃草的老马意味深长地说：“你们兄弟姐妹应该和睦相处，我们都不能以貌取人。”