丑小鸭已经变成了一只漂亮的天鹅，它变得自信，可是它还是感到非常孤单，它决定回到自己的家乡和兄弟姐妹们分享自己变成天鹅的快乐。它开始上路了……

“丑小鸭”飞过树林，小鸟看到一只漂亮的天鹅飞过，连忙飞上去搭讪道：“漂亮的天鹅，你要去哪儿，我能跟你一起飞吗？”“丑小鸭”说：“我要到我的鸭妈妈那里去。”小鸟听到这么耳熟的声音惊奇地问：“你的声音怎么有点耳熟？”“丑小鸭”谦虚地说：“我就是以前的那只丑小鸭呀！”小鸟听了，想起了以前的事感到非常惭愧，低下了头。“丑小鸭”连忙说：“没关系的，只要能知错就改就可以了。”

“丑小鸭”回到家看见了鸭妈妈，它扑入妈妈的怀里激动地说：“妈妈，你的‘丑小鸭’回家了。”妈妈把它抱在怀里，抚摸着说：“我的‘丑小鸭’终于回来了，而且变得如此美丽。”大家听到了，哥哥、姐姐呆住了，公鸡躲在草从里，养鸭的小姑娘羞红了脸，低下了头。“丑小鸭”看着大家惭愧的样子，连忙笑着说：“没关系，过去的事就算了，大家过来一起玩吧。”

鸭妈妈说：“外表的美不是真正的美，内心的美才是真的美，我们要向天鹅学习不记仇的品质。”