乌鸦自从被他的"好邻居"狐狸骗了肉之后，一直怀恨在心，暗暗发誓再也不能上狐狸的当了。

这天，乌鸦费了九牛二虎之力，找来一块香喷喷的肉，高兴的站在树上，张大嘴巴正要吃。住在树洞里的狐狸闻到了香味，直流口水，贼头贼脑的从树洞里探出头来，看见乌鸦正要吃香喷喷的肉，急坏了，朝乌鸦大喊："乌鸦大嫂，你再给我唱一支美妙动听的歌儿吧!上次你的歌儿，听得我十分高兴，多年的心脏病也痊愈了，可不巧，天上掉下一块肉，我也不知道是你的，才吃掉的!你再唱一首歌儿吧!"

乌鸦瞪了狐狸一眼，把肉放在树上，一口唾沫把狐狸冲出8尺远："你这个大骗子!骗我的肉，还来花言巧语!你趁早给我滚蛋!滚蛋!!"说完又叼起肉再狐狸面前大大咧咧的吃起来。狐狸自讨没趣，碰了一鼻子灰。可狐狸不死心。狐狸的鬼点子多着呢。狐狸眼珠子一转，跑进树洞里风风火火的忙起来。乌鸦以为自己胜了狐狸，就把肉放在树杆上，高兴的庆祝。正在这时，狐狸又来了，他抱着一堆哈哈镜，气喘吁吁的把哈哈镜往地上一放，顿时，哈哈镜里出现了许多肉的影子，可就是没有乌鸦的影子。因为太阳很刺眼，乌鸦还以为真有好多肉呢!乌鸦看见这么多肉，馋的直流口水，但表面上装着毫不在意。漫不经心的问狐狸："狐狸，你哪偷来这么多肉呀?小心我告诉黑猫警长，让他把你抓去坐牢!""哎呀，冤枉呀乌鸦大嫂"狐狸装着害怕的样子说，"这些肉不是偷的，是我挖出来的!"其实这镜子也是狐狸偷的。"挖的?你以为我今年才三岁吗!?"乌鸦有些着急。狐狸假装神秘的说："真是挖的!就在小山丘的左边走5步，往地下挖10米，就有大木头箱子，里面有好多肉，我拿不动，就随手拿了几块。你可要保密哦!"狐狸把猎人设陷阱的地方准确无误的告诉了乌鸦。乌鸦朝狐狸说的地方飞去，连那块香喷喷的肉也顾不上拿。乌鸦往小山丘的左边走了5步，还没站稳，就摔进猎人的陷阱，被捕兽夹子夹死了。唉，可怜的乌鸦，可悲的乌鸦。再说狐狸，他把乌鸦放在树上的肉吃光了，带上小鱼杆，准备去把乌鸦的尸体钓上来当晚饭。他走到陷阱边，看见乌鸦直挺挺的死在里面了，心里真高兴。这时只听见"砰"的一声枪响，一个背着双管猎枪的猎人从草丛中走出来，把死狐狸连同乌鸦一起装进了背包。